Cuatro desafíos comunes de la información financiera y cómo abordarlos

Crear informes oportunos, precisos, consolidados y fáciles de digerir no tiene por qué ser una experiencia dolorosa para los equipos de FP&A.

En este artículo revisaremos:

• Verificación de la precisión
• La batalla con datos de múltiples sistemas
• Falta de colaboración
• Interpretación de datos

Los usuarios quieren autosuficiencia: los informes abarcan toda el espectro, desde presentar a los gerentes de departamento datos sobre cómo se comparan sus datos reales contra el presupuesto, hasta mostrar a los miembros de la junta directiva cómo las expansiones o cambios en la combinación de productos están impactando los márgenes.

• ¿Por qué es importante?: Las empresas funcionan en gran medida con informes financieros precisos y oportunos, ya que contienen indicadores clave de desempeño financiero y operativo críticos.

La mayoría de las organizaciones saben que sus informes financieros no son tan buenos como deberían ser. Las razones son muchas; la principal de ellas es la percepción de que las mejoras en los procesos son demasiado difíciles y su implementación requiere demasiado tiempo.

Pero cuando deja de lado la mejora de los informes, pone en riesgo su negocio. En lugar de mirar por el espejo retrovisor (un enfoque estático de planeación que informa sobre lo que sucedió en el pasado), es mucho más efectivo para los equipos de finanzas mirar por el parabrisas y anticipar lo que está por venir.

Echemos un vistazo a cuatro desafíos comunes en la presentación de informes financieros y cómo abordarlos:

Desafío 1: verificar la precisión

Excel es una gran herramienta. Pero la naturaleza estática de las hojas de cálculo dificulta la producción rápida y consistente de informes financieros actualizados, lo que compromete la velocidad y la precisión. Las hojas de cálculo también pueden crear problemas de control de versiones cuando se envían para revisión o verificación, lo que dificulta la eficiencia y la seguridad.

Incluso con hojas de cálculo de un solo usuario, la falta de un sistema de informes centralizado introduce más inconsistencias en las métricas, los datos y los cálculos, lo que obliga a los equipos de finanzas a dedicar un tiempo valioso a verificar y validar los datos. En esta situación, es especialmente difícil realizar informes comparativos y de variaciones, un paso que puede revelar las correcciones de rumbo necesarias. Los directores financieros que automatizan la recopilación de datos pueden infundir un mayor nivel de confianza en los datos y, al mismo tiempo, facilitar la revelación de información valiosa.

Desafío 2: La batalla con datos de múltiples sistemas

Como profesional de las finanzas, usted es responsable de generar datos financieros claros y procesables. Quienes toman las decisiones en su empresa deben poder comprender no sólo el análisis detrás de los datos, sino también las acciones a considerar como resultado de ese análisis.

Pero un dato faltante puede impedir que las partes interesadas obtengan la información que necesitan. Y a medida que más organizaciones realizan un seguimiento de métricas no financieras, los informes corporativos incluyen cantidades cada vez mayores de datos operativos. El uso de métodos tradicionales de presentación de informes para acceder e incorporar dicha información (que generalmente se encuentra fuera del ámbito financiero) crea una carga adicional.

Desafío 3: falta de colaboración

La presentación de informes financieros debe ser un proceso colaborativo, en el que los gerentes financieros y no financieros trabajen juntos no solo para informar las cifras, sino también para utilizarlas para generar conocimientos y tomar medidas. Pero con demasiada frecuencia, los gerentes operativos no tienen suficiente aporte o aceptación del proceso de planeación financiera y no están informados sobre cómo sus decisiones pueden influir en la rentabilidad general. Por su parte, las finanzas no pueden ofrecer información real sobre el desempeño que realmente pueda ayudar a los gerentes a mejorar sus resultados porque las herramientas de generación de informes heredadas no permiten la colaboración de las partes interesadas.

Desafío 4: interpretación de datos

Ha recopilado los datos; ahora necesita analizarlos e interpretarlos para poder articular claramente los conocimientos financieros y operativos. Cuanto más comprenda la organización la historia detrás de los números, mayores serán las posibilidades de que se base en datos y más eficaz podrá ser para transmitir su mensaje a las partes interesadas clave.

Esto se debe a que quienes no pertenecen al ámbito financiero tienden a consumir datos visualmente. Buscan algo más que números; Quieren comprender el impacto y las implicaciones de los datos que usted presenta. Para aquellos que desean cumplir con las buenas intenciones, los paneles intuitivos y la visualización de datos son una excelente manera de crear una historia que muestre claramente el desempeño actual, las tendencias futuras y los posibles escenarios. Lo ideal sería elegir una oferta de panel que brinde al personal de finanzas la flexibilidad de entregar datos rápida y fácilmente en una variedad de formatos deseados por las partes interesadas.

¿Cuál es la respuesta?

Para superar estos desafíos tradicionales de presentación de informes, es necesario ir más allá del acceso inadecuado a la información y los informes financieros limitados de ayer. Necesita un sistema que sea más sofisticado que una hoja de cálculo, pero que no sea tan complejo que su implementación lleve seis meses y requiera una importante participación de las áreas de TI.

La solución que elija debe ofrecer inteligencia financiera que impulse un mejor rendimiento empresarial y acelere el crecimiento. Y debería permitir un enfoque de planeación activa de las finanzas, un proceso que permita a las finanzas asumir un papel de liderazgo y orientación, en lugar de tener que centrarse en tareas administrativas estáticas y transaccionales. escribir aquí...