Mejore los conocimientos financieros con planeación y consolidación unificadas

30 de julio de 2024 por
CIO NET

Los equipos financieros de hoy deben trabajar más rápido y mejor, pero con demasiada frecuencia se ven frenados por los límites de su tecnología financiera. He aquí cómo cambiar eso.


En el entorno empresarial cada vez más acelerado de hoy, la función financiera no puede actuar con la suficiente rapidez. Casi 9 de cada 10 directores financieros dijeron que la velocidad de la toma de decisiones estratégicas ha aumentado, mientras que el 67% dijo que se sienten paralizados por la cantidad de decisiones y el volumen de elecciones que se espera que tomen, según una encuesta de Accenture.


Los líderes financieros saben que la velocidad por sí sola no es el objetivo final: es lo que permite ahorrar tiempo. Las finanzas deben “hacer las cosas más rápido, ahorrar tiempo y utilizar ese tiempo para lograr una mayor eficacia”, dijo Mark Smith, socio y jefe de investigación de software de Ventana Research (ahora parte de ISG).


Los equipos financieros de hoy deben trabajar más rápido y mejor. Sin embargo, con demasiada frecuencia se ven frenados por los límites de su tecnología financiera.


Para 2026, sólo un tercio de los departamentos de finanzas habrá alcanzado un nivel de competencia tecnológica que pueda describirse como transformado digitalmente, encontró Ventana Research. Los CFO que lo hagan tendrán mayor influencia en la gestión de su organización.


Pero incluso en organizaciones que aún no están preparadas para emprender una transformación digital completa, los directores financieros pueden permitir que sus equipos trabajen de manera más eficiente y efectiva. Pueden lograrlo aprovechando la tecnología que conecta el proceso de consolidación y cierre de su organización con su proceso de planeación, sin problemas.


Los límites de la tecnología obsoleta


Los procesos financieros no funcionan tradicionalmente de manera “sin fisuras”. Para muchas organizaciones, el proceso de consolidación y cierre y el proceso de planeación ocurren en silos separados con conjuntos de datos desconectados.


Como resultado, los equipos de finanzas pasan largas horas analizando los datos que necesitan. Los equipos de contabilidad se preocupan por el cierre mensual, sin estar seguros de la calidad y coherencia de los datos que han recopilado de un conjunto de fuentes que se administran en aplicaciones dispares. De hecho, Ventana Research muestra que más de dos tercios de las organizaciones se centran en eliminar los desafíos de preparar y optimizar datos y compartir información dentro de la organización, y solo un tercio informa estar satisfecho con la forma en que gestionan sus consolidaciones.


Cuando se trata de planeación, los equipos financieros se ven obligados a alternar entre procesos y herramientas de consolidación y planeación: extraer datos, volcarlos en tablas dinámicas y luego cargarlos en soluciones de planeación o generación de informes. Es un proceso torpe y propenso a errores que inunda las bandejas de entrada con hojas de cálculo tituladas "Final", "Final v2", "Final v3". . . etcétera.


Las oportunidades de la interoperabilidad


Los directores financieros de vanguardia están adoptando un enfoque diferente. Están permitiendo que sus equipos financieros trabajen más rápido y mejor (sean ágiles y adaptables) al aprovechar la tecnología que unifica sus procesos de consolidación y planeación. Están rompiendo los silos entre contabilidad y planeación.


Con una solución que combina consolidación y planeación con un núcleo de datos unificado, los equipos financieros pueden navegar fácilmente entre ambos procesos.


La contabilidad y las finanzas poseen cada una su parte, pero esas partes comparten los mismos datos actualizados. Como resultado, tanto los equipos de consolidación como de planeación dedican menos tiempo a recopilar datos y más a interpretarlos y compartir sus conocimientos con sus socios comerciales. “No se trata sólo de realizar el proceso de cierre más rápido. Se trata de utilizar el tiempo para analizar, auditar y ayudar a la gerencia a comprender mejor la dinámica del negocio”, dijo Smith.


En lugar de mezclar varias versiones de hojas de cálculo, los equipos de planeación tienen un único lugar para planificar y dividir diferentes dimensiones del plan. Utilizan los datos para obtener una imagen más clara y matizada de la dinámica financiera que moldea el desempeño de la empresa. Y aceleran su análisis de datos y hacen llegar esa información a sus partes interesadas más rápidamente.


Brandon Smith-Daigle, vicepresidente de planeación y análisis de estrategias de productos de Workday, añadió durante un seminario web: "Pueden observar el rendimiento de su organización y tomar decisiones estratégicas, y dedicar menos tiempo a discutir hojas de cálculo y datos en muchos silos diferentes".


La transformación de la consolidación


Con la IA y el aprendizaje automático (ML) integrados en la solución de consolidación y planeación, los equipos de planeación pueden realizar pronósticos predictivos ilimitados, creando tantas versiones como necesiten. Y pueden ajustar fácilmente sus planes a medida que cambian las suposiciones. "Esa agilidad permite a una organización anticipar el cambio de manera proactiva, en lugar de mirar reactivamente lo que podrían hacer", dijo Smith-Daigle.


Una solución de planeación y consolidación verdaderamente fluida permite que las finanzas y la contabilidad funcionen no como partes separadas sino como un todo cohesivo y colaborativo. Y eso permite a las finanzas ayudar a la empresa a adaptarse ágilmente a cualquier cambio, ya sea una nueva fusión, un entorno económico cambiante o regulaciones cambiantes. “No se trata sólo de operar más rápido; se trata de ser más ágil”, dijo Smith.


"Se trata de adaptarse a las necesidades y cambios de su organización".


A partir de la primera mitad de 2024, Workday lanzará una nueva oferta que unifica la planeación con el cierre y la consolidación. Workday Adaptive Planning and Consolidation reúne la planeación sólida y ágil de Workday Adaptive Planning con las capacidades integrales de cierre y consolidación de Workday Financial Management. La solución agiliza y simplifica la gestión de datos, el proceso de cierre y consolidación, el proceso de planeación y los informes y análisis financieros.


Las organizaciones pueden utilizar la nueva solución Workday manteniendo al mismo tiempo sus otras aplicaciones financieras, libros de contabilidad y ERP. Incluso si aún no están preparadas para adoptar la transformación digital completa de su función financiera, las organizaciones aún pueden unificar sus procesos de consolidación y planeación, acelerando el cierre; aumentar la agilidad de planeación; e impulsar decisiones comerciales más rápidas y mejor informadas.


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