Planeación financiera y análisis (FP&A): esto es lo que debe saber.

27 de enero de 2025 por
CIO NET

La planeación y el análisis financiero ayudan a las empresas a mejorar la toma de decisiones y a gestionar mejor la incertidumbre empresarial.

¿Qué es FP&A?

La planeación y el análisis financiero (FP&A) implican la planeación, la previsión, la elaboración de presupuestos y el análisis. Estas tareas ayudan a orientar las decisiones empresariales importantes y a mantener la salud financiera de la empresa.

Muchos equipos de FP&A incluyen funciones como el director financiero, los gerentes y los analistas financieros cuya principal responsabilidad es alcanzar los objetivos operativos, financieros y estratégicos de la organización.

 

¿Puede la planeación financiera y análisis reducir los costos operativos?

La planeación financiera y análisis ayuda a las empresas a ahorrar costos mediante el análisis de datos financieros para detectar ineficiencias. Esto implica optimizar recursos, agilizar procesos y mejorar la gestión presupuestaria para reducir gastos y aumentar la eficiencia.

 

¿Cómo mejora la planeación financiera y análisis financiero la previsión?

La planeación financiera y análisis financiero mejora la previsión aprovechando datos históricos, tendencias del mercado y análisis avanzados. Esto implica:

  • Análisis de datos históricos: uso del desempeño pasado para identificar patrones y tendencias.
  • Análisis de mercado: incorporación de las condiciones del mercado y los indicadores económicos en las previsiones.
  • Herramientas avanzadas: uso de software y modelos financieros para crear proyecciones precisas.
  • Colaboración: trabajo con diferentes departamentos para recopilar información completa.
  • Monitoreo continuo: actualización periódica de las previsiones en función de nuevos datos y cambios en las condiciones comerciales.

Estas prácticas dan como resultado previsiones financieras más precisas y confiables, lo que permite una mejor toma de decisiones y una mejor planificación estratégica.

 

¿Qué hace un puesto de FP&A?

Un puesto de FP&A se centra en la planeación financiera, la elaboración de presupuestos, la previsión y el análisis para orientar las decisiones empresariales. Combina el análisis de datos, la estrategia y las comunicaciones para gestionar el rendimiento empresarial.

Las habilidades clave para los puestos de FP&A incluyen:

  • Fuertes capacidades analíticas
  • Comunicación eficaz
  • Pensamiento estratégico
  • Competencia en herramientas de software financiero

Los profesionales de FP&A cierran la brecha entre los datos financieros y la estrategia empresarial, garantizando decisiones informadas que impulsan el éxito.

Pero, ¿cómo destacarse en este puesto y cuáles son las habilidades y herramientas necesarias? Descubra los secretos del éxito en FP&A.


¿Cuál es la diferencia entre CFO y FP&A?

El CFO (director financiero) es un ejecutivo de alto nivel responsable de gestionar las finanzas de la empresa. Esto incluye la planeación financiera, la gestión de los riesgos financieros, el mantenimiento de registros y la presentación de informes financieros.

FP&A se refiere a una función o equipo dedicado a la planeación y el análisis financieros, que respalda las decisiones estratégicas del CFO.

Mientras que el CFO supervisa la estrategia financiera, el equipo de FP&A proporciona la base soportada en datos para esa estrategia.

 

¿En qué se diferencia la planeación financiera y el análisis financiero de la contabilidad?

La planeación financiera y el análisis financiero se centran en la planeación, la previsión y la estrategia financieras futuras para respaldar las decisiones empresariales. La contabilidad, por otro lado, se ocupa de registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras históricamente.

La planeación financiera y el análisis financiero utilizan los conocimientos que proporciona la contabilidad para orientar la planeación empresarial futura y la mejora del rendimiento.

 

¿Cómo se ingresa al ámbito de la planeación y el análisis financieros?

Para trabajar en FP&A se requiere experiencia en finanzas o contabilidad, sólidas habilidades analíticas y competencia en modelado y pronóstico financiero.

Adquirir experiencia en funciones de análisis financiero y obtener certificaciones relevantes también puede allanar el camino hacia una carrera en FP&A.

 

Domine la planeación financiera y el análisis con Workday.

Los equipos de planeación financiera y el análisis necesitan herramientas de planeación ágiles para adaptarse a los rápidos cambios actuales y tomar decisiones más inteligentes. Estas herramientas ayudan a ajustar rápidamente los planes, crear previsiones y actualizar los presupuestos en tiempo real en todas las unidades de negocio.

Con Workday Adaptive Planning, las organizaciones obtienen el poder de adaptarse rápidamente a las condiciones empresariales cambiantes e involucrar a todos en el proceso de planeación.

 

Cómo Workday transforma los procesos de planeación y análisis financiero.

Los equipos de planeación y análisis financiero de la actualidad enfrentan muchos desafíos, desde la precisión de las previsiones hasta la planeación colaborativa. Workday Adaptive Planning aborda estos obstáculos de frente al mejorar la agilidad, la información y el rendimiento. Esta plataforma basada en la nube transforma la planeación y el análisis financiero a través de la automatización, el análisis en tiempo real y una interfaz intuitiva, lo que aumenta significativamente la eficiencia y la eficacia.

Workday Adaptive Planning se adapta a su negocio y garantiza que sus capacidades de planeación crezcan con la misma facilidad que usted. El software de planeación financiera transforma el modelado basado en drivers, lo que permite a los equipos financieros crear modelos flexibles para innumerables escenarios. Con inteligencia artificia (IA)l y aprendizaje automático (ML) integrados, el software Workday FP&A ofrece pronósticos predictivos rápidos y de gran precisión. 

Workday Adaptive Planning facilita la elaboración de presupuestos al centrarse en la simplicidad y la eficiencia. Integra automáticamente datos de distintas fuentes, lo que elimina la necesidad de trabajo manual o codificación compleja. La plataforma le permite actualizar rápidamente presupuestos y previsiones, lo que facilita la visualización de cambios y la flexibilidad de los planes. Workday también mejora el trabajo en equipo con acceso seguro a los datos, seguimiento sencillo del progreso y uso compartido fluido de información, habilitando la agilidad empresarial.

Workday Adaptive Planning facilita y agiliza los procesos de planeación financiera y análisis financiero. Libera a los equipos financieros del tedioso trabajo con datos para que puedan centrarse en tareas más importantes. Los análisis en tiempo real ofrecen información instantánea sobre los resultados financieros, lo que permite tomar decisiones rápidas e informadas. Las funciones colaborativas unifican la planeación en todos los departamentos, lo que genera previsiones más precisas y una estrategia cohesionada.

Con su combinación de automatización, información en tiempo real y diseño fácil de usar, Workday Adaptive Planning permite a los equipos no solo seguir el ritmo de los cambios empresariales, sino también anticiparlos. Al elegir Workday Adaptive Planning, las organizaciones comienzan un viaje hacia la excelencia en planeación y análisis financiero, donde la agilidad y la toma de decisiones informada impulsan el éxito empresarial.

 

Elegir Workday: su socio en la excelencia de FP&A.

Los equipos de FP&A necesitan soluciones que agilicen las operaciones, proporcionen información detallada y ofrezcan una adaptabilidad incomparable. Workday Adaptive Planning es la opción preferida, ya que ofrece una combinación única de funciones que la distinguen de la competencia.

Los beneficios de Workday FP&A incluyen una facilidad de uso incomparable, que permite a los usuarios de todos los niveles de habilidad participar en el proceso de planeación y fomenta la colaboración en toda la empresa. A diferencia de la competencia que agobia a los usuarios con una experiencia complicada y capacidades de generación de informes engorrosas, Workday simplifica el proceso de planeación y generación de informes, lo que aumenta la precisión y la eficiencia.

Workday Adaptive Planning utiliza la tecnología Elastic Hypercube (EHT) para gestionar modelos financieros complejos de manera eficiente. Esta tecnología agrega memoria y potencia informática de manera dinámica según sea necesario, lo que garantiza un rendimiento fluido y permite a los equipos ejecutar múltiples escenarios simultáneamente. Con actualizaciones en tiempo real, cualquier cambio en los datos se refleja de inmediato en todos los informes y paneles, lo que ayuda a las organizaciones a mantenerse ágiles y tomar decisiones rápidas.

 

Beneficios de EHT:

  • Escalabilidad: EHT escala automáticamente la memoria y la potencia de procesamiento, adaptándose sin esfuerzo a las crecientes necesidades de los usuarios y de los datos.
  • Modelado multidimensional: admite una planeación detallada y compleja en varias dimensiones (departamentos, regiones, productos) para un análisis integral.
  • Colaboración mejorada: las diferentes unidades de negocios pueden planificar de forma independiente mientras se integran con el plan corporativo general.

Los cálculos en memoria procesan los datos directamente en la memoria principal de la computadora, mucho más rápido que el almacenamiento tradicional basado en disco.

 

Beneficios de los cálculos en memoria:

  • Análisis en tiempo real: acceso instantáneo a los datos y procesamiento en tiempo real, lo que proporciona información inmediata y una toma de decisiones más rápida.
  • Eficiencia: elimina los retrasos causados ​​por la lectura y escritura de datos en el disco, lo que garantiza un flujo de trabajo fluido y continuo.
  • Flexibilidad: admite ajustes y recálculos rápidos, lo que permite respuestas ágiles a las condiciones comerciales cambiantes. 

 

Esta combinación de tecnologías garantiza que su planificación y análisis financieros sean rápidos, escalables y altamente eficientes.

Otra ventaja de Workday es que ofrece agilidad sin depender de TI. La interfaz intuitiva y las capacidades de autoservicio permiten realizar ajustes sobre la marcha, lo que permite a los equipos de planeación financiera y análisis adaptar los modelos sin asistencia técnica. Este nivel de independencia y flexibilidad es poco común en las soluciones tradicionales, que a menudo requieren soporte dedicado para los ajustes de los modelos.

Con tiempos de generación de valor más rápidos, mayor eficiencia operativa e información en tiempo real, cada vez más organizaciones eligen Workday para optimizar su planeación y análisis financieros. 

Pruebe Workday Adaptive Planning hoy mismo.

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